供给真空，9月长剧大盘全靠《兰香如故》？

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文娱商业观察

文/德黑兰

据野村证券中国互联网月度追踪（7月）报告及QuestMobile监测数据显示，截至2026年7月，红果短剧日活用户已达1.68亿，同比增长高达107%，超爱优腾芒四大长视频平台的日活用户之和（约1.55亿）。

更为严峻的是，爱优腾芒日活皆出现两位数同比下滑，月度使用时长在过去一年也下降了24%至47%。

与此呼应，据云合数据，2026H1全网TOP20长剧正片有效播放200亿、同比下降8%，10亿+的剧集数量从去年同期的10部下降到5部；2026暑期档全网TOP20长剧累计有效播放113亿、同比下降28%，正片有效播放破10亿的长剧仅有《九门》（11.5亿）《主角》（11.3亿）两部，对比去年减少4部。

而故事的另一面，红果暑期档累计总观看人次达59.4亿、总预约量2.35亿，#果子暑期档 全网话题播放量13亿，三项数据相较去年均实现五倍以上增长。同时，其站外品牌总曝光量也由去年24.3亿大幅攀升至54.7亿。

此刻的长剧市场，比以往任何时候都更迫切需要爆款来缓解焦虑、提振信心，可翻阅各大平台的9月片单，却仍然令人捏了一把汗。整月大盘的热度重担，似乎全都压在了《兰香如故》这一部剧身上。

症结全在“开学综合症”？

进入后暑期档，平台适度收缩内容布局本属情理之中。

只是，对比往年，今年9月长剧市场在头部供给上呈现的空虚感更为直观，背后的成因，也不再是一句“开学综合症”就可以解释的。

事实上，这种内容供给疲软在暑期档就已经明显显现。据云合数据，2026暑期档爱芒腾优4家平台共上新国产长剧55部，同比减少63部（-53%）。其中，国产新剧上新49部，同比减少17部（-26%）。

而现象背后，本质是长剧行业产能与采购策略的双重收缩。

公开数据显示，2026年Q1爱优腾芒公开开机长剧仅28部，较2025年有所微增，但远低于2024年同期的53部。与此同时，各大剧作公司半年报普遍显示，企业上半年剧集项目收入确认规模明显下滑。

另一方面，爱奇艺在7、8月分别上线了国内首部获证上线的AIGC网络故事片《奇谭：纸刃渡荒墟》，以及《灵魂摆渡》“浮生梦”系列 AIGC网络故事片前两部《灵魂摆渡·蝴蝶梦》《灵魂摆渡·天女之梦》。紧随其后，芒果TV在8月的最后一天再投一枚“重磅炸弹”——国内首部AIGC长剧《后西游记》，且这部全AI长剧还直接登陆了湖南卫视电视剧黄金档。

爱奇艺、芒果TV外，腾讯视频也曾在今年4月对外披露，正在同步开发十余集AI长剧集与90分钟AI电影，项目全程采用全AI制作流程，最快计划于今年第三季度上线。而亮相平台9月片单的《行镖》，便是其在AI长剧领域的首部原生创作实验作品。

据悉，该剧由AI影视表达工作室参与打造，采用“实拍+ AI”的混合制片模式，是一部以“一个少年如何以己为镖、踏上弑神之路”为核心的少年奇幻冒险题材剧。

AI长剧赛道硝烟四起，长视频平台集体入局备战，大量研发、制作资源被投入AIGC影视项目的试跑与验证，这无疑也在一定程度上分散了平台在传统头部大剧上的投入重心。

竞而有合，寡而质精？

再把目光拉回到平台们的9月长剧内容布局上。

爱奇艺9月片单共计公布了《生逢其时》《爱上另一个我》《深渊无间》《长风起》《海岛舒服日志》《一瓯春》6部新长剧，上新数量远超腾讯视频、优酷、芒果TV，题材类型丰富度也最优，涵盖年代家庭、罪案刑侦、治愈轻喜、民国志怪悬疑、奇幻爱情、古装宅斗等。

而同样已公布9月片单的腾讯视频，看似上新数量不少，但细看下来，真正具备竞争力的独播长剧仅《交锋》《兰香如故》两部。

不过需要特别强调的是，《长风起》虽未出现在腾讯视频9月片单，但该剧由腾讯视频、爱奇艺共同出品，也早已确定由双方联播。

据云合数据统计，2026H1国产新剧拼播部数占比回升至24%，同比增加1成。其中爱奇艺、腾讯视频不仅拼播剧数量同比增加4部，也取得了极为可观的合作成果，《逐玉》《蜜语纪》分别跻身2026H1全网长剧累计有效霸屏榜TOP1、TOP4，市占率峰值分别达55.1%、35.7%。

在暑期档，双方也共同联播了《这一秒过火》《爱情有烟火》《兵自风中来》《问心2》等大剧。不过，同样由双方联制、张凌赫主演的《这一秒过火》虽在播前取得了超高舆情期待值，但因正片过度短剧化深陷品质争议，最终以18.9%云合市占率峰值、5.0豆瓣口碑惨淡收场。

《逐玉》证明了双平台合力可以催生出现象级剧王，把拼播从过去消化库存的备选路径，升级为打造头部爆款的重要手段。但《这一秒过火》的高开低走又敲响了警——流量与平台加持只是放大器，内容品质才永远是直接决定剧集市场命运的核心。

《长风起》会交出一张怎样的成绩单仍有待市场检验，但可以确定的是，接下来，拼播模式会进一步成为平台分摊制作风险、补齐内容供给的重要抓手。

毕竟，就连爱奇艺与优酷都开始密集牵手，继《云秀行》《师兄太稳健》，双方还将在9月共同联播由许凯、周也主演的《一瓯春》。而爱奇艺、腾讯视频在今年还将联播由恒星引力操刀的古装仙侠剧《来战》，以及由滕华涛担任总导演、张小斐主演的现实题材剧《检察官与少年》等。

优酷、芒果TV虽未公布明确片单，但结合平台预约信息和剧集下证信息，优酷大概率将在《冬城猎凶》后独播上线赵今麦、魏大勋主演的《无可替代》，延续自身在都市情感赛道的精品自制优势；芒果TV则将联合湖南卫视播出张一山、谭卓主演的梨园史诗大剧《云雀叫天录》，深耕年代文化与精品正剧赛道。

对比爱奇艺，两家的本月上新体量虽也相对有限，但都在从自身优势与观众多元观剧需求出发，夯实平台差异化壁垒，而这两部剧也有确实都具备与《兰香如故》同台竞技的实力。

9月剧王，花落谁家？

截止发稿，优酷独播的《早春晴朗》云合市占率依旧稳居9月热播剧榜首，且市占率峰值已经冲高至34.8%，领跑整个九月剧集赛道。

爱奇艺独播的《生逢其时》、腾讯视频独播的《交锋》，开播后虽迅速冲上云合热播剧日榜TOP2、TOP3，但与《早春晴朗》仍存在“断层式差距”，目前的最高市占率仅分别为 9.7%、8.3%。

对这两部剧而言，后续想要实现市占率的有效突围向上，更多要依赖强口碑发酵带动。只是从社交平台上的观众反馈看，情况似乎并不太乐观。

任嘉伦、秦俊杰主演的《深渊无间》，以及万茜、王洋、余文乐主演的《冬城猎凶》，整体硬件配置完全不逊于《交锋》，因此播前呼声也都不俗。在此基础上，两部剧在开播时间上形成的正面对垒局面，又给彼此增添了一重看点。

不过，这两部目前虽都取得了不错的首播成绩，但受自身核心受众池限制以及同题材竞争分流影响，二者想要冲击9月剧王皆任重道远，竞争的最大看点和关键点，还在《兰香如故》《无可替代》《云雀叫天录》。

具体来看，《兰香如故》聚焦反套路高能量的家宅生活与时代风云，故事融合宅斗、权谋与女性逆袭等大热元素，且人物人设对比以往同类题材更具反差感。

《无可替代》不仅有赵今麦、魏大勋这一俊男靓女组合，更有打造过《遇见王沥川》的导演陈章铭与《梦华录》编剧张魏共同坐镇，以“快节奏、爽情节”为叙事基调，讲述一段职场“黑莲花”与“精狐狸”的双强对决故事。

《云雀叫天录》在题材上具备较高的新颖度与稀缺性，故事取材于京剧泰斗谭鑫培生平，横跨清末民初六十多年风云变幻，全程聚焦老梨园的烟火气、江湖气以及家国情怀。

可以预见，本月剧王的竞争将更依赖长剧最本质的内容深度与厚度。至于最终花落谁家，观众会给出最客观的答案。

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